EDA是芯片行业的上游,也是最远离消费市场的一部分。虽然在过去的两年里,芯片行业的竞争已经到了白热化的地步,但真正关心和担忧的,却只有一小部分。

  不过,相比于“麒麟9000有153亿个晶体管”、“台积电的5 nm制程”, EDA的市场规模虽然不大,参与的公司也不是很出名,但它的重要性和杀伤力,丝毫不逊色于它。

  EDA,也就是电子设计自动化,本质上是一个概念,但是,这样的高瞻远瞩的东西,明显是行业的高端和前沿人才的专利。

  在日常的环境中,我们在谈到 EDA的时候,主要是在 EDA技术和 EDA工具上进行探讨。

  在集成电路刚刚诞生的时候,工艺、工艺、集成度都不高的时候,芯片的布局和走线,还是能由芯片工程师来完成的。

  不过,在过去的半个世纪里,这个芯片已经彻底改变了。华为将于2020年推出麒麟9000芯片,其大拇指般大小,可容纳153亿个晶体管。这是何等的实力?你可以用钢笔在指甲上画出153个圆点吗?如果将其放大一亿倍,那就是现在的芯片集成程度了。

  无论是道教的“壶中天地”,还是佛教的“须弥芥子”,都要对唯物论的智慧低头。

  在这样的环境下,让一个芯片工程师来绘制图纸,他敢保证,他一定会让所有人都知道的。

  时至今日, EDA工具已能自动完成逻辑编译,简化,分割,综合,优化,布局,布线和模拟,直到为某一具体的芯片进行编译、逻辑映射和程序下载。

  从一个芯片工程师,变成一个程序员,他要做的,就是写 EDA的工具,用工具来画出几十亿个晶体管和电线。

  100多个亿,那是多少钱?或许有人会这样说,毕竟他们都是见多识广,经常在股市上投资数十亿美元的公司。

  的确, EDA在产值上只能算是一个很小的行业。但如果 EDA行业出现了问题,那价值高达4400亿美元的半导体行业,将会彻底崩溃,影响到整个数千亿美元的电子行业,甚至是数千亿的数字化的经济,都会受到影响。

  美国新思、楷登、德国西门子,这三大巨头都是“三座大山”,这三座大山都是中国的芯片产业。

  其实,华为在数年前的芯片风波中,经常会提到 EDA。在当时的市场结构中,“三座大山”占据了60%的市场,而中国10多个 EDA公司仅有0.8%。

  但仔细一算,楷登、新思、西门子三家公司,竟然占据了95%的市场占有率!与国外相比,市场集中度更高。

  从企业的视角来看,三大公司都具备完整的 EDA开发工具,并在一定的细分市场占据了绝对的优势,但目前国内尚无一家 EDA企业能提供全面的 EDA产品。

  据赛迪智囊团统计,中国 EDA在2020年的市场占有率已经上升到11%,比两年前增加了一倍,而其他三家公司的市场占有率也从85%降到了85%。

  尽管双方的实力差距依旧很大,但那种奋勇向前的劲头,以及此消彼长的气势,起码不会让人产生“时日无多”的感觉。

  《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006--2020年)》于2006年颁布,包括了未来16个重大专项, EDA的核心、通用芯片、基础软件等领域位居首位,为 EDA产业15年重点发展的基调。

  《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》在2012年颁布,为 EDA公司可以提供了实实在在的税收减免。

  2019年《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》中,对集成电路设计和软件产业的税收优惠更是增加了,涉及到的企业将享受一至三年免税,3-5年减免50%的优惠。

  另外,在5年内,大基金首次向国微控股、华大九天注入资金,促进 EDA相关业务的迅速发展。今年七月,华大九天在创业板上市,股价飙升130%,市值高达400亿元。

  根据数据,截止2017年,我国 EDA产业仅获得6项融资,2018年1年已有6项,2019年增至9项,2020年增至18项。根据不完全的数据,22个 EDA企业在2021年获得了30多笔资金。

  今年上半年,国内的 EDA企业,如芯华章、九霄智能、行芯、合见工软、立芯软件等,都获得了新的融资。

  作为最早的 EDA “受害者”,哈勃在2020年12月至2021年8月间,先后在九同方微电子、无锡飞谱电子、立芯软件、阿卡思微电子、青芯意成等5个 EDA公司做了全面的投资。

  在公司发展的进程中,把现存技术用来购买是一种既方便又轻松的偷懒方式,三大 EDA巨头也不例外。依据数据,三大企业在全球范围内的统治期间,发起了超过200次的并购交易,使得它们的交易工具几乎都是零散的。

  而 EDA作为一款软件,同样面临着“屎山”的问题。一位 EDA巨头的雇员曾经表示,他们有一个十年二十年都不敢去触碰的程式码,就是因为「越积越多,负担越重,哪怕是一点点的修改,都可能会产生巨大的效果。」

  另外,正如上文所述, EDA与晶片产业的所有的环节息息相关,反过来,新兴起的产业的发展也会开辟出新的赛道,这些老牌企业所累积的优势并不会太大。近几年,我国的智能汽车、 AI、物联网等芯片企业的兴起,为我国 EDA行业的发展创造了良好的条件。

  早些时候,谢仲辉曾表示,在旧金山举办的 DAC会议上,苹果、微软、亚马逊等知名品牌都对他们感兴趣,这也就从另一方面代表着,国外的 EDA工具并不能完全满足他们的需要。

  类似的案例还有华大九天,概伦电子,鸿芯微纳,芯与半导体,行芯科技,三星将其纳入SAFE-EDA生态体系,华大九天、概伦电子,台积电 EDA联盟等。

  说来也巧,就在这个月的早些时候,国外媒体就报道了美国暂停 EDA的供应,但国内的股市却是一片欢腾,华大九天和概伦电子都出现了连续几天的上涨,而广立微电子更是在第一天就暴涨了155%。

  由于工业设计软件的市场并不像晶片那么大,技术并不是限制了这一些企业的发展,而是他们没利润。

  我之前说过, EDA的技术壁垒很高,市场很小,也就是说,你的公司,在EDA的市场上,投入了数十亿美元,但市场占有率,却只有一百亿,这是一种巨大的损失。

  1984年, DAC (DAC)举行了首届以电子设计自动化为主题的商务销售展览会;1986年,在被国际封锁的条件下,国家组织了17个科研机构,组织了200余名专家,在北京 IC设计中心进行了自主研发。

  1992年,“熊猫IC CAD”成功地完成了“面向全定制” IC的所有功能,并荣获当年国家科学技术进步一等奖,并被视为突破西方技术封锁的一个里程碑。

  谁知道,这一个项目一开始就被国外的 EDA给取消了,再加上“技术交换”的理念占据了中国的主导地位,在接下来的几十年里,美国的先进的 EDA软件就像是一群饿狼一样占领了中国的市场,这让中国的 EDA公司不得不放慢了脚步,开始了“代理集成”和“二次开发”。

  而这一次的断货,就是美国公司将这块市场拱手相让,来提升了落后公司的收益。

  据赛迪智囊团统计,中国 EDA的市场规模在2020年达到66.2亿元,预计2018-2020年将以21.42%的速度增长。

  而且,随着“国产替代”力度的加大,以及资本的热度,国内 EDA厂商的市场占有率将会慢慢的大,无论从哪个角度来看,都是一片光明。

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